Ο Δημήτρης Αρναούτης, στην κιθάρα και το τραγούδι, και η Έλσα Μωυσιάδου, στο τραγούδι, παρουσιάζουν ένα δίωρο πρόγραμμα με τραγούδια απ’ τις τρεις προσωπικές δισκογραφικές δουλειές του πρώτου, καθώς και τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι (από τις "Μπαλλάντες της οδού Αθηνάς", τον "Μεγάλο ερωτικό" και άλλα), της Λένας Πλάτωνος (*από το "Σαμποτάζ", τον "Καρυωτάκη" και άλλα) κι επίσης τραγούδια των Beatles, Queen, Pink Floyd και άλλων