Θανάσης Μπιλιλής, Πιάνο
Άκης Αρχοντής, Βιολί
Κώστας Τσούγκρας, Aκορντεόν,
Γιάννης Πολυμενέρης, Mπάσο

Τραγούδι: Ανδρέας Καρακότας, Μανώλης Χατζημανώλης,Έλσα Μουρατίδου.

Συμμετέχει: Μικτή Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.
Διδασκαλία: Δημήτρης Καρβούνης.

Πρόγραμμα
Μέρος A'
Προσωπογραφία της Μητέρας μου (από "Το χαμόγελο της Τζοκόντας")
Κύκλος τραγουδιών "Χωρίον ο πόθος"
• Ο Παναγής τις Κυριακές (ποίηση Αγαθής Δημητρούκα)
• Ο καινούριος προφήτης (ποίηση Μάνου Χατζιδάκι)
• Μπερδεύτηκα (ποίηση Μίνωα Αργυράκη)
• Ένα κορίτσι στο βάλτο (ποίηση Αγαθής Δημητρούκα)
• Η επιστροφή (ποίηση Μάνου Χατζιδάκι)

Κοντέσα Εστερχάζυ (από "Το χαμόγελο της Τζοκόντας") - οργανικό
Κύκλος τραγουδιών "Ο Μεγάλος Ερωτικός"
• Με την πρώτη σταγόνα της βροχής (ποίηση Οδυσσέα Ελύτη)
• Σ' αγαπώ (ποίηση Μυρτιώτισσας)
• Μέρες του 1903 (ποίηση Κωνσταντίνου Καβάφη)
• Ποιος είν’ τρελός από έρωτα (ποίηση Γιώργου Σαραντάρη)
• Τα λιανοτράγουδα (δημοτική ποίηση)
• Πέρα στο θολό ποτάμι (ποίηση Νίκου Γκάτσου, από το θεατρικό έργο "Περλιμπλίν και Μπελίσα")
• Το όνειρο (ποίηση Διονύσιου Σολωμού)
• Κέλομαι σε Γογγύλα (ποίηση Σαπφούς)
• Έρωτα εσύ (από τη "Μήδεια" του Ευριπίδη)
• Κραταιά ως θάνατος αγάπη (ποίηση Σολομώντος, από το "Άσμα Ασμάτων")

Μέρος B'
Ο κυρ-Αντώνης (από τη "Λαϊκή Αγορά") - οργανικό
• Το τριαντάφυλλο (ποίηση Φ. Γκ. Λόρκα - Αλ. Σολωμού)
• Μικρή Ραλλού (ποίηση Νίκου Γκάτσου, από "Της γης το χρυσάφι)
• Ενός λεπτού σιγή (ποίηση Ντίνου Χριστιανόπουλου, από τα "Τραγούδια της αμαρτίας)
• Η πίκρα σήμερα (ποίηση Ν. Γκάτσου, από την "Επιστροφή")
• Η Παναγία των Πατησίων (ποίηση Νίκου Γκάτσου, από την "Πορνογραφία")
• Ήσουν παιδί σαν το Χριστό (ποίηση Νίκου Γκάτσου, από τη "Μυθολογία") 

Περιμπανού (από τους "Αντικατοπτρισμούς") - οργανικό
• Ήταν καμάρι της αυγής (ποίηση Νίκου Γκάτσου, από το "Ματωμένο Γάμο")
• Έλα σε μένα (ποίηση Νίκου Γκάτσου, από την "Πορνογραφία") 
• Ο πωλητής ιδανικών στιγμών (ποίηση Άρη Δαβαράκη, από τις "Μπαλάντες της οδού Αθηνάς)
• Φέρτε μου ένα μαντολίνο (στίχοι Μ. Χατζιδάκι, από το "Απόψε αυτοσχεδιάζουμε")
• Αθανασία (ποίηση Νίκου Γκάτσου, από την "Αθανασία")
• Άσπρο περιστέρι (ποίηση Νίκου Γκάτσου, από "Της γης το χρυσάφι")

Χάρτινο το φεγγαράκι (από το θεατρικό έργο "Λεωφορείο ο Πόθος") - οργανικό
• Ο εφιάλτης της Περσεφόνης (ποίηση Νίκου Γκάτσου, από τα "Παράλογα")
• Τα παιδιά κάτω στον κάμπο (ποίηση Μάνου Χατζιδάκι, από την ταινία "Sweet Movie")
• Κεμάλ (ποίηση Νίκου Γκάτσου, από τους "Αντικατοπτρισμούς")

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ "Μουσικότροπο"