Ένα μουσικό σεργιάνι στις γειτονιές της Πόλης και της Σμύρνης, στα στέκια του Πειραιά και στην παλιά Αθήνα μέσα από τη ματιά του Μάρκου Βαμβακάρη, του Βασίλη Τσιτσάνη, του Γιάννη Παπαϊωάννου... Συνοδεία τους και οι αναμνήσεις που μας φέρνουν οι μεγάλες φωνές της Μαρίκας Νίνου, του Στράτου Παγιουμτζή, του Τσαουσάκη και όλων των σπουδαίων.

Μας ταξιδεύει η Κατερίνα Τσιρίδου με τη φωνή και το μπαγλαμά της και τρεις μουσικοί και τραγουδιστές: ο Νίκος Πρωτόπαπας με την κιθάρα του, ο Θοδωρής Ξηντάρης με το μπουζούκι του και ο Αλέκος Βαρανάκης στο ακορντεόν.