Ο Ρόμπερτ, ένας μεσήλικας Νεοϋορκέζος μουσικός αντιμέτωπος με την κατάθλιψη και την οικονομική καταστροφή, βρίσκει σανίδα σωτηρίας στην πρόταση που του κάνει ο Μπράνκο, ένας Σέρβος μετανάστης. Συμφωνούν να ταξιδέψει ο Ρόμπερτ στο Βελιγράδι για να παντρευτεί την κοπέλα του Μπράνκο, που χρειάζεται τα απαραίτητα χαρτιά για να μεταναστεύσει στις Η.Π.Α. Στη διάρκεια του ταξιδιού στη Σερβίρα, ο Ρόμπερτ μένει στο σπίτι του Μπράνκο και ερωτεύεται τη μητέρα του.

Σκηνοθεσία: Ντάρκο Λουνγκούλοφ
Πρωταγωνιστούν: Ντέιβιντ Θόρτον, Μιριάνα Καράνοβιτς, Σίντι Λόπερ, Μπράνισλαβ Τριφούνοβιτς, Μαξ Κινγκ.

Διάρκεια: 85 λεπτά.